A minna'i'n mynd un bore yn gynnar tu ar ffair
Be gwrddais enedd ifanc a'i gwallt yn donau air
Yr enedd ger caerfyrddin a'i llais fel llais y ddŷ
Arhosais i am menyd fach i sgwrsio gyda hi
Y ferch mam brethyn cartref ty'r ddiaestedd gyda
mi A ddwedai ty'r stori am yr hen hen dderwen ddi
A ni ar gwrc aerfyrddin edrychodd ar nain flin
Horth yng ngweld yn codi'n hap i bwtog oed yn fin
Ond dwedai swrth i'r hanes pe gwimpa'i'r goeden hon
Yn ôl yr hen chwedloniaeth a'r dref o dan y don
Y ferch mam brethyn cartref ty'r ddiaestedd gyda
mi A ddwedai ty'r stori am yr hen hen dderwen ddi
A dyma hi yn chwerthin am gwneud i ddeimlon ffwl
Fod crwt fel fi yn credu hen stori oes ai'n ôl
Ond roedd ei llais yn heintus,
ei gryfiau hi mollon Fe deimlais i
ryw chwythdod a chyffro yn fy mhron
Y ferch mam brethyn cartref ty'r ddiaestedd gyda
mi A ddwedai ty'r stori am yr hen hen dderwen ddi
A nawr wyf ar ddeulu dam cymar gyda mi Yr
enneth gyntaf gwrddais ger bron y dderwen ddi
Yn heulu sydd yn gyflawn a bywyd sydd yn wyn A
mi mi godi'n hap i'n dydd i bwtog oed yn grin
Y ferch mam brethyn cartref ty'r ddiaestedd gyda
mi A ddwedai ty'r stori am yr hen hen dderwen ddi